Кот в сапогах

Кота Перо обвиняют в том, что тот не поймал мышей, он отговаривается, будто не видел их, все кричат предатель, хотят казнить и преследуют его. Судья отправляет трех котов поймать нашего героя.
Усатый только скинул преследователей в реку, как пошел дождь, в надежде укрыться, он идет к дому маленького Пьера и двух его старших братьев Даниэля и Лемона, ест объедки от рыбы, младший зовет его в дом и кормит. Пьера и Перо выгоняют на улицу. Пушистый зовет юношу в путь, и они отправляются странствовать. В городе герои узнают, что король обещал отдать дочь принцессу Розу в жены самому сильному и богатому человеку королевства.