Юный Сарутоби Сасукэ

Сарутоби Саске живет в лесу со старшей сестрой, дружит с зайцами, белками, обезьянками и медвежатами и оленями. Они обедают бататом. Однажды орел по приказу старой ведьмы хватает олененка, уносит его в горы и бросает в озеро, огромная саламандра пытается съесть беднягу. Наш герой берет катану и бежит спасать друга. Ему предстоит столкнуться с колдуньей, но мальчик не смог ничего сделать.
Дома сестра рассказывает, что раньше жили волшебницы, лишающие людей счастья, а добрые маги в наказание превращали их в саламандр. Та, которую видел Саске, злая принцесса Ян Су. Парень решает обучиться магическому искусству, чтобы отомстить, ночью оставляет записку и уходит на поиски учителя.